港股三大指数早盘探底回升 恒指半日涨0.52% 中通快递(02057)涨4.98%

理财派对 2025-08-12 阅读:41892

金吾财讯 | 港股三大指数早盘探底回升,截至午间收盘,恒指涨0.52%,国企指数涨0.36%,恒生科技指数指数涨0.54%。

蓝筹中,中通快递-W(02057)涨4.98%,恒基地产(00012)涨4.01%,舜宇光学科技(02382)涨3.70%;跌幅方面,石药集团(01093)跌5.67%,药明生物(02269)跌4.93%,药明康德(02359)跌4.78%。

板块方面,苹果产业链盘初悉数走强,高伟电子(01415)涨9.99%,鸿腾精密(06088)涨7.24%,蓝思科技(06613)涨3.90%,舜宇光学科技涨3.70%,瑞声科技(02018)涨3.53%,丘钛科技(01478)涨2.50%。苹果公司今日宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”(American Manufacturing Program,简称AMP),该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。此举带动苹果正股昨夜收涨5.09%,截至发稿,夜盘时段涨2.9%。此外,特朗普表示:“我们将对芯片和半导体产品征收非常高的关税,但像苹果这样的公司,如果你是在美国建厂,或者已经明确承诺在美国建厂,就不会被征税。”

新消费概念股延续升势,老铺黄金(06181)涨6.51%,名创优品(09896)涨4.44%,零跑汽车(09863)涨3.18%,泡泡玛特(09992)涨2.74%,古茗(01364)涨2.71%,布鲁可(00325)涨2.32%。国泰海通发研报指,6月中旬以来港股新消费震荡休整,处在热度消化的阶段。这背后原因主要是上半年港股新消费板块大幅上涨,6月下旬时从交易和估值等维度看热度较高,部分投资者对新消费板块行情持续性的担忧逐渐显现,此后逐渐步入消化热度的休整阶段。尽管当前港股新消费部分领域短期略显过热,但居民消费更加注重个性化和理性化的宏观趋势并未改变,预计悦己和性价比相关消费或延续增长趋势,如潮玩、美护、宠物等。该机构表示,中期维度看,新消费行情仍有宏观逻辑支撑。近期港股新消费陷入震荡休整,但若借鉴日本历史,消费观念变革叙事或有望持续演绎,我国新消费趋势方兴未艾。根据马斯洛需求层次模型,随着居民收入的提高,消费者的消费需求将从物质需求向精神需求升级。虽然当前新消费相关板块正处热度消化阶段中,但拉长时间看,在宏观逻辑支撑下新消费演绎的空间仍十分广阔。

个股方面,小米集团(01810)跌4.35%。野村发报告指,自2024年以来,小米集团一直是野村看好的股票之一。然而,在香港市场表现领先后,野村预计未来几季集团将面临一些阻力,包括:智能手机出货量低于市场预期、物联网销售基数自2024年下半年以来一直处于高位,以及电动车业务虽保持强劲,但市场预期较高。尽管基于SOTP估值上调小米集团目标价79%,由34港元升至61港元,但由于其隐含上涨空间较小,将其评级由“买入”下调至“中性”。

国泰航空(00293)续跌2.86%。摩根士丹利发布研报称,国泰航空上半年普通股股东应占净利润同比增长8.3%。经营利润为59亿港元,与去年同期持平,但低于市场预期66亿港元。国泰航空客运收益率低于预期,主要由于长途航线收益率持续正常化及短途航线竞争加剧,尽管商务舱需求强劲且载客率同比提升。市场普遍预期2025年全年净利润将同比下降,但该行认为下行风险有限。评级“与大市同步”,目标价12.1港元。

浙商证券认为,建议坚持当前中线仓位。行业配置方面,继续采取“1+1+X”均衡配置,但需要注意积极挖掘年线上方低位个股,做好板块内“高低切”操作。

*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成,版本为 V1.0.4,生成时间 2025-8-7

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