开源晨会

admin 2025-01-18 阅读:81658 评论:0
(以下内容从开源证券《开源晨会》研报附件原文摘录)
观点精粹
总量视角
【宏观经济】推进专项债管理机制优化完善――宏观经济点评-20250101国内宏观政策:2025年财政支出或扩张提速
近两周(12月15日-12月29日)国内宏观主要聚焦以下几个方面:
经济增长方面,国常会和全国人大常委会接连召开。国务院总理李强主持召开国务院常务会议,对优化完善地方政府专项债券管理机制作出部署,研究促进政府投资基金高质量发展政策举措。此外,国务院提出了关于提请审议民营经济促进法草案的议案。
【金融工程】券商金股解析月报(2025年1月)――金融工程定期-20250102
1月份美的集团、中国移动、中国海油、中国神华、中兴通讯、中芯国际、江苏银行等金股推荐次数靠前。1月份金股权重靠前的行业分别为:电子(10.4%)、汽车(6.9%)、计算机(6.4%)、机械设备(6.2%)。
行业公司
【传媒】情感陪伴刚需+大模型赋能,AI陪伴硬件迎星辰大海――行业点评报告-20250102
1、儿童向的AI玩具强调IP与互动性,市场规模或迎来快速增长期
2、面向成年人的情感陪伴机器人更强调功能性、价格带更高,仍是蓝海市场3、继续布局AI陪伴赛道,优选具备IP、内容、平台优势的公司
我们建议持续布局AI陪伴硬件赛道,优选具备IP、内容及平台优势的公司,重点推荐奥飞娱乐、上海电影,受益标的包括汤姆猫、实丰文化、星辉娱乐、高乐股份等。





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