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国金证券：行情扩散正在演绎 A股权重股的修复才刚刚开始

　　报告导读　　当前国内制造业企业经营状况正在好转，并且在工业企业经营数据和半年报中均得到验证。海外通胀上行压力减弱，未来美联储降息将会加持全球制造业的修复，海外设备投资已经出现由AI向传统制造业切换的迹象。全球供需视角看：过去中国商品生产扩张+海外商品需求收缩正在过渡到中国生产反内卷+海外投资驱动商品需求扩张；从货币与中国生产看，全球货币政策紧缩+中国生产扩张组合正在转向全球货币扩张+中国生产放缓组合，中国再通胀一触即发。　　摘要　　■ 变化的前夜：大小之间，高...
作者：理财派对日期：2025.09.06 分类：股票市场 40874
华金证券：九月延续慢牛走势继续逢低配置科技成长和部分周期

投资要点　　历史上A股9月表现偏震荡，主要受政策和外部事件、流动性、基本面等因素的影响。（1）历史上A股9月整体表现偏震荡：2010年以来的15年中上证综指在9月有8次上涨，7次下跌。（2）与当前类似的年份A股9月表现也偏震荡：8年中有4次上证综指9月上涨。（3）影响A股9月走势的主要因素是政策和外部事件、流动性、基本面等。一是政策和外部事件是影响A股9月走势的核心因素：首先，政策和外部事件积极可能导致上证综指9月上涨；其次，即使处于牛市期间，政策收紧或外部负面冲击也会导...
作者：理财派对日期：2025.09.05 分类：外汇派对 53897
价格周报｜供应充裕生猪周均价连续8周下跌

　　据农业农村部监测，8月29日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.94元/公斤，与上周五（8月22日）的20.10元/公斤相比，下降0.8%。本周的平均价格为19.96元/公斤，与上周20.12元/公斤的均价相比，下降0.8%。　　本周国内生猪价格呈下行走势，周均价环比下跌。从生猪周均价来看，已连续8周下跌。据中国养猪网的数据，8月29日，生猪（外三元）价格为13.69元/公斤，与上周五（8月22日）的13.8元/公斤相比，下降0.8%。从一周均价来看，本周生猪均价...
作者：理财派对日期：2025.09.05 分类：外汇派对 28388
新茶饮企业上半年冷热不均：蜜雪赚了26.9亿奈雪仍处关店调整期

　　近日，新茶饮公司纷纷披露了上半年的成绩单。蜜雪集团（2097.HK）（品牌名：蜜雪冰城）的营收和归母净利润双双位于行业第一，霸王茶姬（CHA.O）的营收排名第二，古茗的归母净利润位列第二。　　而从增速来看，古茗（1364.HK）的净利润同比增长121.51%，在业内拔得头筹。至于沪上阿姨（2589.HK）和茶百道（2555.HK），这两家企业虽然业绩算不上极其亮眼，但均有一定程度的增长。奈雪的茶（2150.HK）是今年上半年唯一亏损的茶饮上市公司，但亏损同比收窄。...
作者：理财派对日期：2025.09.05 分类：股票市场 34110
蒋凡首谈淘宝闪购战略：未来三年将实现1万亿交易增量

　　仅用四个月时间，淘宝闪购就完成了阶段性目标，操刀的是重出江湖的“流量王”蒋凡。　　8月29日晚，在2025年6月份季度财报分析师电话会上，阿里巴巴中国电商事业群CEO蒋凡首次详解淘宝闪购战略。这场长达一小时的解读中，“超预期”成为他提到的高频词。蒋凡表示，淘宝闪购在订单规模、用户规模、商家供给和运力等方面均超出预期，外卖到家订单已行业领先，淘宝闪购在规模和心智上的阶段性目标已经超预期实现，长期将在效率上实现行业领先。　　蒋凡还预计，未来三年内随着百万品牌门店...
作者：理财派对日期：2025.09.05 分类：外汇派对 54457
隆基、中环减亏初现曙光光伏拐点信号将至？专家：2026盈利可期

　　2025年1-6月，国内光伏新增装机212.21GW，同比增长107%。截至7月底，全国累计太阳能发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长50.8%。　　装机量仍在狂奔，但价格寒冬早至。在历经多年高速发展后，光伏行业正“陷入”阶段性的深度调整。　　8月27日盘后，随着晶科能源（688223.SH）中报的出炉，大部分光伏企业已经交出半年成绩单。不出意外的是，主链龙头普遍延续了亏损态势，不过也有隆基绿能（601012.SH）同比减亏，TCL中环（002129...
作者：理财派对日期：2025.09.05 分类：股票市场 54408
历经一纪的金色信仰：坚持为投资者提供好的投资工具——华安黄金ETF上市十二周年纪事

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作者：理财派对日期：2025.09.04 分类：金融风暴 31026
华纬科技：2025年上半年净利润1.27亿元同比增长56.18%

　　中证智能财讯华纬科技（001380）8月27日披露2025年半年度报告。2025年上半年，公司实现营业总收入9.37亿元，同比增长32.62%；归母净利润1.27亿元，同比增长56.18%；扣非净利润1.19亿元，同比增长57.66%；经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为-4987.6万元；报告期内，华纬科技基本每股收益为0.4683元，加权平均净资产收益率为7.27%。　　以8月26日收盘价计算，华纬科技目前市盈率（TTM）约为...
作者：理财派对日期：2025.09.04 分类：外汇派对 56114
寒武纪紧急回应！预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元

　　股价新高后，寒武纪最新回应。　　寒武纪8月28日晚间发布公告称，公司关注到近期市场上存在部分对公司经营情况的预测，公司结合实际情况，预计2025年全年实现营业收入50亿元至70亿元。　　上述经营预测等前瞻性内容，系公司管理层的初步预测，不构成公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。　　公司未有新产品发布计划，近期网上传播的关于公司新产品情况的信息，均为误导市场的不...
作者：理财派对日期：2025.09.04 分类：股票市场 74124
方邦股份2025年上半年净亏损同比扩大但股价年内已翻倍

　　8月27日晚间，方邦股份（688020.SH，股价70.57元，市值57.04亿元）披露2025年半年度财报。今年上半年，公司营业收入实现同比增长，但归母净利润亏损幅度同比扩大，扣非后净利润亏损幅度有所收窄。　　据悉，方邦股份主营电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板等产品。对于2025年上半年的业绩表现，方邦股份解释称，主要是因公司屏蔽膜业务毛利与去年同比略有减少，同时铜箔业务和挠性覆铜板业务整体尚处亏损状态等多个因素综合所致。　　方邦股份于2019年上市...
作者：理财派对日期：2025.09.04 分类：股票市场 73458